Роснефть может привлечь у международных банков вторую порцию кредитования на покупку ТНК-BP у ВР и AAR объемом около $13 млрд. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров, близких к сделке, американские Bank of America Merrill Lynch и Citi, организовавшие в декабре кредиты для Роснефти на $16,8 млрд, теперь ведут переговоры о дополнительном займе.

Таким образом, общий объем финансирования покупки Роснефтью ТНК-ВР со стороны банков может достичь $29,8 млрд и стать крупнейшим для российской компании привлечением. По информации банкиров, сделка о новом кредитовании в размере $13 млрд может быть заключена в ближайшее время и позволит Роснефти завершить выкуп еще 50% ТНК-ВР, принадлежащих консорциуму ААР. 

«Прайм», в свою очередь, со ссылкой на аналитический отдел Банка БФА, сообщает, что Роснефть собирается занять $15,7 млрд в виде банковских кредитов. Кроме того, на финансирование сделки планируется направить средства, полученные от размещения облигационных выпусков Роснефти и деньги на счетах Роснефти и ТНК-ВР.

«Между тем, даже столь масштабное наращивание долга не станет критичным для объединенной Роснефти, особенно учитывая низкую стоимость обслуживания, - говорят аналитики Банка БФК. - Учитывая большие потребности Роснефти и ТНК-ВР в денежных средствах, мы не исключаем сохранения щедрой дивидендной политики в ТНК-ВР Холдинге, бумаги которого в этом случае представляют привлекательную, хоть и высокорисковую, возможность для инвестирования».

Напомним, Роснефть собирается приобрести 100% в ТНК-BP. Общая сумма сделки - 61 млрд долл., из них 45 млрд долл. Роснефть должна будет отдать акционерам этой компании - консорциуму AAR и BP - денежными средствами, в том числе за долю AAR компания заплатит 28 млрд долл.

Роснефть принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015 г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании.